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Avianca estudia ofertas para encontrar socio

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Avianca Holdings S. A. confirmó a las autoridades colombianas que en la actualidad estudia ofertas hechas por algunas compañías como parte del proceso de búsqueda de un socio estratégico. “Estas propuestas están siendo objeto de análisis por la compañía y sus asesores, para decantar los términos y condiciones de estas, así como para determinar su viabilidad y los pasos por seguir”, según se lo comunicó al mercado, en un hecho relevante, a través de la Superintendencia Financiera. (Lea también: Acción de Avianca sube a esta hora más del 12 por ciento). Las directivas de Avianca Holdings advirtieron, no obstante, que las ofertas tienen carácter de confidencialidad y que hasta la fecha no se ha tomado ninguna decisión sobre dichas propuestas, pero que una vez haya una decisión al respecto, se reportará al mercado.

TRES OFERTAS DE ASOCIACIÓN

Delta, United y Copa Airlines presentaron las propuestas para asociarse con la firma, según investigación y publicación del New York Times, de Estados UnidosSegún fuentes consultadas, Delta Airlines tiene un fuerte interés en crecer en América Latina, a través de Avianca. La participación del fondo de cobertura Elliot Management en la negociación del socio estratégico que está buscando Avianca Holdings en los últimos meses, lo habría llevado a conocer las ofertas de los grupos interesados en entrar a la segunda aerolínea de América Latina.

LAS PROPUESTAS

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times (NYT), a finales de la semana las firmas Delta y United, de Estados Unidos, y Copa Airlines, con sede en Panamá, presentaron las propuestas para asociarse con la firma que controla el empresario Germán Efromovich. (Lea también: Acción de Avianca sube a esta hora más del 12 por ciento) Según el diario, United Airlines ofreció un préstamo de 500 millones de dólares a Avianca y potencialmente uno de sus inversionistas, mientras el planteamiento de Copa Airlines fue una fusión que valoraría Avianca Holdings en más de dos mil millones de dólares, cifra que representaría una prima del 150% sobre el precio de la acción de la compañía la semana pasada.

La oferta de Delta Airlines fue la más atractiva, según la información, este gigante de la aviación norteamericana ofreció más de mil millones de dólares en efectivo, la mayoría de los cuales irían a comprar la mayor parte del Grupo Synergy, el brazo de inversión de Efromovich, y el resto a Avianca. Según el NYT, la oferta de Delta Airlines implicaría una valuación de 1,900 millones de dólares. Y agrega que “el martes se espera que un comité especial del directorio de Avianca se reúna para decidir si aceptar una oferta o proceder con una nueva ronda de ofertas”. El extenso reportaje se basó en entrevistas con personas que tienen conocimiento directo de la empresa y las negociaciones, pero que no estaban autorizadas para hablar públicamente. Agrega el NYT, que tanto Avianca como Delta Airlines y United Airlines se negaron a comentar sobre el tema, mientras Copa no respondió a una solicitud de comentarios. No obstante, el diario señala que, en la más reciente presentación de resultados, en noviembre, el presidente ejecutivo de Avianca Holdings, Hernán Rincón Lema, enfatizó que la situación financiera de la compañía era más fuerte que cuando comenzó el proceso de licitación.


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